São doze horas da noite
O relógio bateu na capela
Quem está cantando sou eu
Em frente a rua janela
Querida tenhas piedade
Abre um pouquinho a cortina
Venha ver minha viola
Molhada pela neblina

A Lua veio comigo
Foi se embora e me deixou sozinho
Talvez voltarei com o escuro
Por este longo caminho
Querida não seja ingrata
Atenda quem está chamando
Se estas nos braços de outro
Me digas que vou voltando

Viola não toques mais
Vai te embora seresteiro
A tua canção de amor já lhe causa desespero
Já pertenço a outro amor
Por favor, não pense em mim
O adeus, a saudade e dor mais o destino quis assim

Adeus, adeus, o meu anjo, sei que não posso ficar
Aqui me despeço chorando
Por não poder te abraçar
Até às nuvens do céu
Choram lágrimas de prata
Ouvindo a minha despedida
Nesta cruel serenata